고객관리 CRM 구축

이런 분께 필요합니다

• 한 번 거래한 고객이 계속 늘어나는데 관리 도구가 엑셀뿐인 분
• 문의가 카톡·전화·폼·메일 등 여러 경로로 들어오는 분
• 재구매·재계약 가능성이 있는데 연락할 타이밍을 자꾸 놓치는 분
• "작년에 이 고객이 뭘 샀더라"를 매번 찾아 헤매는 분
• 고객 수가 늘어 혼자서는 더 이상 머리로 관리가 안 되는 분

지금은 이렇게 일합니다

1. 1

   고객 정보 수집

   명함을 받거나 문의가 들어오면 그때그때 휴대폰 연락처나 메모에 저장합니다.

2. 2

   상담 내용 기록

   상담한 내용은 카톡 대화방에 남아 있거나, 기억나면 엑셀 비고란에 한 줄 적습니다.

3. 3

   거래 이력 관리

   견적서·계약서·세금계산서는 각각 다른 폴더에 있고, 고객 기준으로 모아 보기 어렵습니다.

4. 4

   후속 연락

   문득 생각날 때 연락하거나, 고객이 먼저 연락해 오면 그제야 대응합니다.

이런 점이 힘듭니다

• 고객 정보가 카톡·엑셀·명함첩·메일에 흩어져 한 사람의 전체 그림이 안 보입니다
• 지난 상담에서 무슨 이야기를 했는지 찾으려면 카톡을 한참 거슬러 올라가야 합니다
• 재구매·재계약 시점을 놓쳐 이미 다른 곳과 거래한 뒤에 알게 됩니다
• 문의를 받아놓고 후속 연락을 잊어버려 그대로 사라지는 건이 생깁니다
• 어떤 고객이 매출에 크게 기여하는지 감으로만 알고 있습니다
• 같은 고객에게 이미 했던 안내를 또 하거나, 반대로 안 한 안내를 했다고 착각합니다

이렇게 자동화합니다

입력

기존 엑셀 고객 목록, 명함, 문의폼·이메일 유입 정보, 상담 메모, 거래·입금 내역

출력

고객별 통합 카드와 이력 타임라인, 오늘 연락할 고객 목록, 고객 현황 대시보드

주요 기능

기대 효과

구축 범위